機巧魔術──那是由內藏魔術迴路的「自動人偶」與「人偶使」所使用的魔術。在英國最高學府的華爾普吉斯皇家機巧學院裡，正舉行著一場選出頂尖人偶使「魔王」的戰鬥「夜會」。來自日本的留學生雷真和他的搭檔──少女型態的人偶夜夜，為了參加「夜會」，打算挑戰其他入選者，奪取對方的資格。他們鎖定的目標是下屆魔王呼聲極高的候選人，別名「暴龍」的美少女夏露！然而就在雷真向她挑戰時，突然出現意外的伏兵……？
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